Výrobcovia smartfónov a počítačov čelia{0}}nátlaku dodávateľského reťazca zo strany nového chlapca: spoločností s umelou inteligenciou.
Pamäťové čipy sú rozhodujúce pre výrobu spotrebiteľských zariadení (ak ste si niekedy kupovali notebook, pravdepodobne ste si vybrali, koľko DRAM alebo dynamickej pamäte s náhodným prístupom má). Spoločnosti s umelou inteligenciou však tiež vyžadujú čipy na napájanie ich veľkých jazykových modelov -, ktoré tiež využívajú pamäť, často v oveľa väčších množstvách, než aké sú potrebné pre jednotlivé zariadenia.
To prispieva k rozšírenému nedostatku pamäte, ktorý analytici predpovedajú, že vytvorí protivietor a cenový tlak na trhoch smartfónov a počítačov.
V decembri výskumná spoločnosť IDC predpovedala, že rast ponuky dvoch najdôležitejších pamäťových čipov pre zariadenia, DRAM a NAND, bude v roku 2026 pod historickými normami.
„Trh s pamäťami sa nachádza v bezprecedentnom inflexnom bode, pričom dopyt výrazne prevyšuje ponuku,“ napísal analytik IDC. „Pre odvetvie, ktoré sa dlho vyznačovalo cyklami rozmachu-a{2}}úpadku, je táto doba iná. Rýchly rozvoj infraštruktúry a pracovného zaťaženia umelej inteligencie vyvíja značný tlak na pamäťový ekosystém.
"Pre spotrebiteľov aj pre podniky to signalizuje koniec éry lacnej, bohatej pamäte a úložiska, aspoň v strednodobom horizonte," dodali.
Samsung, SK Hynix a Micron dominujú vo výrobe pamäťových čipov používaných v spotrebiteľských zariadeniach. Tieto tri firmy tiež vyrábajú čipy s vysokou-pásmovou pamäťou (HBM), ktoré sú kľúčové pre vytváranie veľkých jazykových modelov.
A hoci trh so smartfónmi a počítačmi poskytol týmto výrobcom čipov stabilné podnikanie, nie je žiadnym tajomstvom, že trh AI je plný veľkých míňateľov. OpenAI vyčlenila na projekty dátových centier v priebehu nasledujúcich ôsmich rokov približne 1,4 bilióna dolárov. Spoločnosť Meta predpokladala, že jej výdavky na infraštruktúru umelej inteligencie v roku 2025 dosiahnu 70 až 72 miliárd USD na základe jej príjmov za tretí-štvrťrok. Očakáva sa, že Google za tento rok vynaloží kapitálové výdavky vo výške 91 až 93 miliárd USD.
Obrovský rozsah spoločností AI im môže tiež poskytnúť výhodu. Zabezpečenie výpočtov pre LLM vyžaduje podstatne viac čipov ako osobné zariadenia, uviedla správa IDC, vďaka čomu sú spoločnosti ako Microsoft a Meta „hyperscalermi“. Stručne povedané, spoločnosti AI budú zadávať väčšie objednávky.
To všetko viedlo k prostrediu, kde tri veľké spoločnosti zaoberajúce sa pamäťou predávajú viac svojich čipov DRAM a NAND výrobcom AI alebo sa zameriavajú na výrobu čipov HBM. To znamená užšiu ponuku pre výrobcov zariadení, čo sa môže premietnuť do zvýšených spotrebiteľských cien.
IDC predpovedá, že nedostatok zasiahne trh zariadení.
Zvážte globálny trh so smartfónmi. IDC vo svojej prognóze z novembra 2025 predpovedalo, že trh sa v roku 2026 zníži o 0,9 %. V decembrovej aktualizácii predpovedal na nový rok „mierny scenár“ (pokles o 2,9 %) a „pesimistický scenár“ (pokles o 5,2 %).
Pre globálny trh s PC spoločnosť IDC v novembri pôvodne predpovedala na rok 2026 pokles o 2,4 %. V decembri predpovedala „mierny“ pokles o 4,9 % s „pesimistickým“ poklesom až o 8,9 %.
Ceny pamäťových čipov už boli vysoké. V prípade zariadení strednej-triedy môže podľa IDC pamäť predstavovať 15 – 20 % celkových nákladov. Keďže ceny rastú a ponuka sa sprísňuje, znamená to tiež, že váš telefón alebo notebook bude pravdepodobne drahší, pokiaľ sa spoločnosti nerozhodnú zvýšiť náklady. IDC predpovedalo zvýšenie cien smartfónov a notebookov až o 8 % v najpesimistickejšom scenári.
Tie zdražovanie sa už deje. Začiatkom tohto mesiaca Business Insider informoval, že Dell plánuje zvýšenie cien v reakcii na nedostatok. Nárasty sa pohybovali od 55 USD do 765 USD za hornú-pamäť--rozsahu.
„Globálna ponuka pamäte a úložného priestoru sa rýchlo zmenšuje,“ varovala spoločnosť Dell v e-maile, ktorý si pozrela spoločnosť Business Insider, svojich členov{0}}pre{1}}marketingového tímu.
V stredu taiwanská spoločnosť ASUS oznámila zvýšenie cien s odvolaním sa na tlak na náklady na DRAM. Začiatkom decembra PC spoločnosť Framework zvýšila ceny svojich pamäťových modulov DDR5 s odvolaním sa na „obdobie extrémneho nedostatku pamäte a kolísania cien“.
IDC predpovedalo, že na tom budú lepšie-obri ako Apple a Samsung, pretože sa zaistili hotovostnými rezervami a dlhodobými -dodávateľskými zmluvami.
Kto z toho profituje? Výrobcovia čipov, samozrejme. Micron vytiahol začiatkom tohto mesiaca rekordné zisky, čo signalizuje silný dopyt.
